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Stratégie patrimoniale

La stratégie patrimoniale : c’est le cœur du métier de conseil en gestion de patrimoine puisque c’est elle qui va déterminer la structure de votre patrimoine en fonction de vos objectifs patrimoniaux. De cette stratégie découlera le choix des investissements immobiliers ou financiers ainsi que  les arbitrages juridiques et fiscaux à mettre en œuvre.

 

Stratégies familiales : qu’il s’agisse de la protection du conjoint (survivant), d’aider ses enfants ou de la nécessité d’apporter une protection particulière à une personne vulnérable (enfant soufrant d’un handicap) nous vous accompagnons dans la recherche et la mise en œuvre  de solutions juridiques économiques et financières pour y parvenir.  Ces solutions s’appuieront sur un examen approfondi de votre situation patrimoniale : en premier lieu un bilan nous renseignera sur la consistance et la structure votre patrimoine. Dans un second temps, un audit de votre situation patrimoniale permettra de vérifier les forces et les faiblesses de votre patrimoine au regard de votre objectif de protection familiale. Enfin, nous vous présenterons des solutions notamment juridique vous permettant d’adapter votre patrimoine à la réalisation de cet objectif.

 

Stratégies fiscales : comme pour les stratégies familiales nous procédons à un examen approfondi de votre situation patrimoniale à travers le bilan patrimonial. L’audit permettra de révéler les forces et les faiblesses de votre situation patrimoniale au regard de cet objectif d’optimisation de la fiscalité de votre patrimoine. Nous vous présentons enfin des solutions juridiques ou des investissements spécifiques à même de réduire la pression fiscale que vous subissez. Les principaux axes de réflexion sont la fiscalité des flux (revenus) et des stocks (IFI et fiscalité successorale).