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Mes valeurs

Notre devise : votre patrimoine doit être à votre service et non l'inverse!

Notre méthode : l'approche patrimoniale globale : elle est le socle de notre approche, c'est elle qui déterminera les solutions que nous serons à même de vous proposer.

En collaboration avec vos conseils habituels (notaire, avocat ou expert comptable) nous réalisons un bilan de votre situation patrimoniale privée et professionnelle et prenons soin par une écoute attentive de préciser et hiérarchiser vos objectifs patrimoniaux.

Un audit de votre patrimoine est réalisé afin d'en déterminer les forces et les faiblesses au regard des objectifs recherchés.

Nous vous proposons alors une ou plusieurs stratégies patrimoniales. Des solutions et préconisations vous sont alors suggérées : il peut s'agir d'arbitrages patrimoniaux, d'investissements, d'une restructuration ou bien d'une modification de la structure juridique et fiscale de votre patrimoine.

Enfin et parce que rien n'est immuable nous vous acconpagnons dans le temps afin d'adapter la stratégie proposée aux changements qu'ils soient d'ordre personnel (mariage, naissance, divorce,...) ou qu'ils soient d'ordre économique, financier, juridique et bien entendu fiscaux.